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当周金融热点回顾:证监会废止7部证券期货规范性文件;沪深港通交易日历优化;公募REITs创新品种最快下周二发售;豆类三期权正式挂牌上市

2022-08-13 滚动新闻
  政策重磅   【证监会废止7部证券期货规范性文件】证监会昨日发布《关于废止部分证券期货规范性文件的决定》,决定对7部规范性文件予以废止。本次废止部分证券期货规范性文件,是对证券期货规章制度体系的又……

  政策重磅

  【证监会废止7部证券期货规范性文件】证监会昨日发布《关于废止部分证券期货规范性文件的决定》,决定对7部规范性文件予以废止。本次废止部分证券期货规范性文件,是对证券期货规章制度体系的又一次阶段性清理更新,有助于进一步强化证券期货规章制度体系的系统性和科学性。本次集中废止《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》等7部规范性文件,主要是因为存在监管实践情况或上位规则发生改变、所规范事项已完成或由新的规则予以规范等情形。

  【沪深港通交易日历优化 无法交易天数减少一半】昨日,经国务院同意,中国证监会、香港证监会批准上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算开展沪深港通交易日历优化工作。两地证监会已发布《联合公告》,明确相关机制安排。优化后,沪深港三所的共同交易日均可开通沪深港通交易。据测算,交易日历优化后,预计可将目前无法交易的天数减少约一半。

  【央行二季度货币政策执行报告释放新信号:加大稳健货币政策实施力度】人民银行8月10日发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,释放出货币政策新信号。就下一阶段主要政策思路,报告提出,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

  【中国证监会拟建设服务平台保护投资者合法权益】中国证监会10日发布消息称,将于近期对“12386”中国证监会服务热线进行优化升级,建设12386网络平台,和12386热线电话共同构成12386服务平台,接收投资者诉求,为投资者提供服务。中国证监会相关负责人表示,此举旨在进一步畅通投资者诉求反映渠道,依法处理投资者合理诉求,切实保护投资者合法权益。

  行业热点

  基金行业动态

  【公募基金今年以来分红逾1500亿元】今年以来,已有2191只基金(不同份额分开统计)实施过3333次分红,总分红金额达1554.25亿元。其中,国富深化价值混合、广发小盘(162703)(LOF)A和易方达价值精选(110009)等基金分红金额居前。基金分红集中在一季度,近期权益类基金分红金额下滑明显。

  【私募前七月业绩出炉:债券策略保持第一 29家百亿私募业绩翻红】今年前七个月私募业绩数据出炉。整体来看,私募前七个月平均收益率仍为负值,约三成私募基金在今年前七个月取得正收益。从不同策略来看,债券策略私募基金平均收益率保持了第一名的地位,期货及衍生品策略紧随其后,股票策略平均收益率则仍为负值。从百亿私募来看,29家百亿私募前七个月取得正收益,冠军为7月新晋百亿私募的“黑马”一村投资,前七个月收益率达到26.38%。

  【发起式基金十周年:超七成产品正收益、最高389% 总规模更破两万亿】自2012年8月10日,首只发起式基金――天弘债券型发起式证券投资基金成立,时至今日,发起式基金已走过整整十年。同花顺(300033)iFinD数据显示,截至8月10日,国内市场共有2074只发起式基金(份额分开计算),其中,超七成产品成立至今实现正收益。从规模来看,截至2022年二季度末,发起式基金总规模也高达2.34万亿元。对此,有业内人士表示,发起式基金本质上是风险共担的一类产品,通过基金经理、高管出资实现与投资者共同进退,更专注于业绩表现,所以才容易提升投资者信心,迎来长足发展。

  【公募REITs创新品种最快下周二发售】公募REITs创新品种又有新进展,最快下周二公开发售。8月9日,中金基金、红土创新基金旗下的保障性租赁住房REITs纷纷发布公告,首批保租房REITs即将在8月16号(下周二)启动发售,同时,华夏北京保障房REIT的询价定档于8月12日(周五),网下发售初始基金份额为1.4亿份。多位业内人士表示,从目前网下询价认购的热情和前期公募REITs热销局面看,预计公募REITs创新品种――具有保障性质的租赁住房REITs,同样会受到资金的追捧,可能将继续保持热销的局面。

  【同业存单基金魅力足 规模突破2000亿元】从2021年12月首批6只同业存单基金成立,到2022年6月初基金总规模突破1000亿元,再到2022年7月末突破2000亿元,过去8个月的快速扩容展现了同业存单基金蓬勃发展之势。业内人士分析,同业存单基金作为现金管理类产品的“新成员”,具有净值波动低、流动性较好的特点,其风险收益特征较好匹配了稳健型投资者对资产安全的需求,对货币基金、银行现金管理类理财产品具有一定的替代作用,未来有望进一步扩容。

  券商要闻

  【年内券商近170亿元IPO承销保荐收入进账 前十大券商包揽七成】券商投行业务集中度正在不断提升,头部优势明显。Wind数据显示,年内券商IPO承销及保荐收入近170亿元,其中,中信证券(600030)、中信建投(601066)、海通证券(600837)、中金公司、华泰联合、国泰君安(601211)、民生证券、招商证券(600999)、光大证券(601788)、东兴证券(601198)的承销及保荐收入(包含联席)分别为22.91亿元、20.63亿元、17.12亿元、16.99亿元、11.43亿元、10.21亿元、5.71亿元、5.11亿元、4.44亿元、3.85亿元,包揽了七成券商投行业务收入。对此,开源证券非银金融行业首席分析师高超表示,“科创板和创业板注册制试点以来,发行效率的提升直接利好券商大投行业务,大投行业务净利润同比有所增加,头部券商在投行业务方面项目与人力储备充足,专业实力较强,更加受益。”

  【券商年内再融资加速 资本中介、投资与交易成主投向】证券行业正在发生一场深刻变革,资本补充更加频繁,资本实力已经成为影响证券公司未来发展的关键因素。今年以来,已有7家上市券商密集再融资,合计募资额为705.15亿元,还有295亿元的再融资计划“在路上”。当前,随着券商业务结构的优化,资本中介业务、投资与交易业务则成为再融资募集资金最主要投向,尤其是资本中介业务。

  【券商二季度持仓名单来了:新进14股,增持7股!】随着上市公司2022年半年报进入密集披露期,券商持仓变化也愈加受到市场关注。同花顺数据显示,截至8月8日,在已披露2022年半年报的205家上市公司中,有27家公司前十大流通股股东中出现券商的身影,合计持股数量为1.44亿股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值达24.09亿元。与2022年一季度末数据相比,券商今年二季度新进持有14只个股,新进数量超过100万股的个股有7只。其中,江河集团(601886)年二季度获券商新进数量最多,为3363.06万股,占流通股比例为2.97%;恩华药业(002262)今年二季度券商新进数量也达1194.79万股,顺络电子(002138)、移为通信(300590)、中一科技、水井坊(600779)、艾比森(300389)等5只个股在今年二季度券商新进数量也均超百万股。

  期货行业动态

  【大商所调整豆油期货标准仓单有效期】为顺应豆油现货市场变化,保障交割平稳运行,大商所于8月12日发布了《关于修改〈大连商品交易所豆油期货业务细则〉的公告》,将豆油期货标准仓单的有效期由最长12个月缩短至最长4个月,自2023年8月第1个交易日起施行。根据公告,豆油期货标准仓单的最晚注销时间将由原先每年3月的最后一个交易日调整为每年3、7、11月的最后1个交易日。据此推算,2023年3月最后1个交易日之后注册的豆油期货标准仓单,应当在2023年11月最后1个交易日前注销。

  【黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权正式挂牌上市 大豆产业链系列品种实现期货期权产品全覆盖】8月8日,黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权在大商所挂牌上市。大商所党委副书记、总经理严绍明指出,三个豆系期权的上市,是大商所立足自身优势,以产品创新求突破、以哿Ω母锎俜⒄埂⒁允蹈煞芙仔缕闹匾晒皇侵泄诨跏谐≈鞫谌胄路⒄垢窬帧⒒翊蠖共嫡裥恕⒔盘な档刂酶咧柿糠⒄沟闹匾逑帧K墙鸵丫瞥龅拇蠖瓜盗衅诨鹾推谌ú芬黄穑τ弥泄蠖埂敖鹬肿印薄⒅瘟甘嘲踩把共帐保嵘夜诠柿甘呈谐〉幕坝锶ê投塾跋炝Α

  机构观点

  大幅波动期货品种:仅选取当周涨跌幅排名前三名,且周涨跌幅超过5%的品种。

  涨幅居前:

  燃油

  国信期货:近期虽然焦化利润表现转好,但是山东地区一次减压装置开工率持续走低叠加催化利润表现不佳。燃料油市场供应偏弱的同时,市场对燃料油需求也略显不足。国际燃料油库存近期回升明显,需求近期较为平淡。贸易量不足影响船队运行,导致船用油价格近期承压下降,运费指数有所回落。但是近期原油价格回调修复前期燃料油下挫价差,燃料油触底反弹。操作建议:轻仓短多。

  尿素

  光大期货:当前山西、河南、四川、内蒙古等地均有尿素装置处于停车状态,行业日均产量也有所下滑,但因下游需求持续走弱,市场供需矛盾依旧凸显。同时近期部分低价地区成交有所好转,不过数量相对有限。整体来看,尿素市场情绪略有回暖,但持续性有待观瞻,盘面继续以宽幅波动思路对待。

  棕榈油

  华联期货:8月10日MPOB公布的数据显示,马棕7月产量环比增长1.84%,出口环比增长10.72%,库存环比增长7.71%,7月累库符合预期。印尼出口恢复性增长压力释放后,油脂供需偏紧格局改善有赖于棕榈油季节性增产,外劳问题仍限制增产幅度。预计油脂价格宽幅震荡为主,棕榈油1月压力位上移至8700附近。

  大幅波动股票板块:最多选取同花顺行业当周涨跌幅排名前三名的板块,且该板块周涨跌幅超过4%。

  涨幅居前:

  煤炭开采加工

  信达证券:从迎峰度夏期间的产能利用率来看,当前已经达到煤矿生产供应的高位状态,供给端已无增长弹性,而用煤需求仍处于增长状态。在经济不出现明显衰退的前提下,煤炭供需偏紧格局不会发生根本性改变。展望后市,建议自下而上重点关注两条主线:一是内生外延增长空间大、资源禀赋优、公司治理优的兖矿能源、陕西煤业(601225)、中国神华(601088)、中煤能源(601898)等;二是全球资源特殊稀缺、有成长空间的优质炼焦公司平煤股份(601666)、盘江股份(600395)、淮北矿业(600985)、山西焦煤等。

  油气开采及服务

  国泰君安证券:能源短缺逻辑未有改变,我们认为四季度能源仍然紧张。由于全球煤炭和天然气价格处于历史高位,原油同等热值情况下性价比高。供应端的增量皆有不确定性,系统整体较为脆弱。当下需求因疫情影响仍处于低基数状态,随着疫情好转修复空间较大。我们认为市场对于衰退预期的原油需求过度定价。

  燃气

  中金公司:受益于中国天然气消费量提升,以华润燃气,新奥能源,中国燃气为代表中国龙头城市燃气企业在“十三五”期间实现了稳步成长,股价显著跑赢基准。展望“十四五”,我们认为城市燃气企业在继续扩大自身燃气业务基本盘的基础上,有望通过拓展综合能源业务方式,打造“第二成长曲线”。我们维持相关公司盈利预测及投资评级不变,建议投资者关注各城市燃气企业综合能源业务发展对公司业绩及估值的催化。我们重点推荐在综合能源布局较快的企业新奥能源/新奥股份(600803)/港华智慧能源(600869)/深圳燃气(601139)。

(责任编辑:陈状 )