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TOPCon概念大热 相关公司资本市场狂舞

2022-08-12 滚动新闻
近期,消息面上较为匮乏的A股光伏板块,却被资本炒热了一个细分概念。 8月10日,钧达股份(002865)(002865.SZ)股价再度涨停,创下历史新高,也迎来了从汽车饰件业务转型光伏电池制造企业后的另一个高光时刻。 这……

近期,消息面上较为匮乏的A股光伏板块,却被资本炒热了一个细分概念。

8月10日,钧达股份(002865)(002865.SZ)股价再度涨停,创下历史新高,也迎来了从汽车饰件业务转型光伏电池制造企业后的另一个高光时刻。

这一天,股价一同刷新历史纪录的还有聆达股份(300125.SZ)。这家去年从余热发电转型光伏制造的新能源企业,似乎也看到了“摘果”的季节。

21世纪经济报道记者注意到,近期备受热炒的几家TOPCon概念股,均是转型光伏产业的受益者。并且,这样的转型大军还在不断扩容中。

TOPCon概念股的股价飞涨

作为下一代光伏电池技术之一的TOPCon,被业内视作短期最适合从P型向N型电池技术过渡的路径之一。这得益于其产线与目前主流的PERC相兼容,生产成本较低,量产步伐更快。

中泰证券近期发布的观点认为,2022年光伏新增装机容量将超210GW,N型电池的供给资本开支有望大规模释放。其中,TOPCon电池转换效率相较于PERC更高,相比其他光伏电池具有明显的性价比。“我们预计TOPCon将会成为电池行业新的发展趋势,2022年有望率先扩产,累计产能有望超过60GW。”

21世纪经济报道记者注意到,TOPCon电池大规模量产的另一个信号在于,部分厂商已经开始给出N型TOPCon电池产品的报价。

8月8日,中来股份(300393)(300393.SZ)首次公示N型TOPCon电池价格,其中,双面182尺寸单晶N型TOPCon电池报价为1.40元/W,双面210尺寸TOPCon电池的价格为1.41元/W。更早前,一道新能在今年7月29日同样公示了价格――双面182尺寸单晶N型TOPCon电池的报价为1.39元/W,尺寸182双面双玻组件价格为2.16元/W。

与P型同规格的电池报价相比,N型TOPCon的价格并没有高出很多,这亦使得业内对短期TOPCon电池应用终端的前景报以乐观的态度。

事实上,今年堪称TOPCon技术应用的元年,业内几大光伏龙头企业加快推动量产步伐。也正是在这一氛围之下,TOPCon概念屡屡成为今年A股光伏板块被热炒的细分概念。

8月10日,钧达股份、苏州固锝(002079)(002079.SZ)股价涨停,奥特维(688516.SH)、中来股份涨逾7%。

这其中,钧达股份自2021年以来股价累计涨幅超11倍。最近两个月内,该公司股价直接翻倍。

钧达股份在去年开启转型之路。2021年9月,该公司在完成对捷泰科技51%控股后,并于2022年6月剥离原有汽车零部件业务回收现金流。值得一提的是,针对捷泰科技剩下49%的股份,钧达股份也于近期开启收购计划。

尽管捷泰科技并非上市公司,但其却是光伏行业的“老兵”。公开信息显示,捷泰科技目前的N型TOPCon电池产能约8GW。今年上半年,该公司实现营业收入39.44亿元,同比增长127.25%;净利润约1.66亿元,同比增长约88.95%。

受此影响,钧达股份上半年业绩整体反转,扭亏为盈,实现净利润2.73亿元。

“半路出家”的TOPCon队伍扩容

相较于业内诸如中来股份、晶科能源(688223.SH)等“正规军”,TOPCon赛道上涌现出了一批“半路出家”的转型企业,并享受到了资本的红利。

正当钧达股份在2021年瞄准光伏产业之时,另一家曾主营余热发电系统的聆达股份(300125.SZ)更早一年利用并购手段实现布局光伏电池环节――2020年,该公司收购金寨嘉悦新能源科技有限公司股权,并于次年7月实现对其100%控股。至此,聆达股份90%以上的营业收入来自于光伏电池业务。而聆达股份所收购的嘉悦新能源,规划建设10GW高效光伏电池产能,其中,一半产能规划瞄准了210尺寸兼容182尺寸的TOPCon电池。

只不过,聆达股份的动作稍显滞缓,尚未进入“摘果”的季节。今年一季度,该公司仍然亏损。

不可否认的是,TOPCon赛道上的竞争选手并不缺新的血液,“中国乐高”也加入战局。

今年7月21日,沐邦高科(603398.SH)发布公告,该公司与梧州市人民政府签订《10GW TOPCON光伏电池生产基地项目投资合同书》,项目总投资达52亿元。

这家以生产积木玩具为主营业务的企业,此前并未从事光伏电池业务,亦无TOPCon光伏电池生产技术储备。其与光伏产业的联系在于,其通过收购的内蒙古豪安能源科技有限公司,进入单晶硅棒及硅片的研发生产及销售领域。

但新的故事总是容易令资本市场心动。自官宣投资TOPCon电池以来,沐邦高科的股价累计涨幅超过50%。

8月10日,该公司股价与钧达股份、聆达股份一起,奔向了历史最高点。

实际上,火爆的TOPCon赛道正在上演“一人得道鸡犬升天”的戏码。

今年7月份,通过IPO融资百亿的晶科能源抛出了一份可转换公司债券发行预案,拟再募资100亿元,用于年产11GW高效电池生产线项目、年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目等。晶科能源表示,经过多年在技术上的持续投入,公司拥有了成熟的TOPCon电池量产技术及N型光伏组件生产技术,因此本次扩产项目成本可控、方案可操作性强,具备量产优势。

这意味着,以晶科能源为代表的TOPCon企业掀起的又一轮扩产潮,将带动上游材料、设备的需求旺盛。生产TOPCon电池银浆的苏州固锝,制造光伏电池设备的奥特维(699516.SH)同样站上了风口。

于是,眼下的TOPCon概念正在令资本市场为之狂舞。

(作者:曹恩惠 编辑:张伟贤)

(责任编辑:王治强 HF013)